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啤酒:我還能漲

來源:中國(guó)國(guó)際啤酒網(wǎng)   分類:軟文廣告   時(shí)間:2021-07-14 09:11:00
聲明:本文及文中圖片系網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載,供學(xué)習(xí)交流使用,若來源標(biāo)注有誤或涉嫌侵犯著作權(quán),請(qǐng)聯(lián)系0371-63379928;shantie9928@qq.com,核實(shí)后我們將立即修改/刪除。

      8塊。這是你生活在北上廣,去年看球賽,手邊那瓶啤酒的平均價(jià)格。今年啤酒又要漲價(jià)。

      趕上歐洲杯和東京奧運(yùn),啤酒公司預(yù)計(jì)能賣出更多的啤酒。啤酒股也跟著狂歡了一把。照以往經(jīng)驗(yàn),體育賽事能推高啤酒銷量。

      通貨膨脹的大環(huán)境下,臭豆腐攤都在經(jīng)歷原料危機(jī),油和豆腐都更貴了。啤酒也一樣,大麥、啤酒花也在漲價(jià)。不過,這次漲得格外兇。

      但又不大一樣,啤酒的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也在變。淡啤失寵,全球啤酒廠都高喊——進(jìn)入精釀時(shí)代。他們要“賣更濃更貴的啤酒”。

      比起體育賽事推高啤酒銷量,投資者們更好看這個(gè)未來。照這一趨勢(shì),啤酒明年還得接著漲。

      事實(shí)上,中國(guó)不僅已經(jīng)是全球的啤酒市場(chǎng),還賣著幾乎是全球最貴的啤酒。

      據(jù)數(shù)據(jù)分析網(wǎng)站Expensivity統(tǒng)計(jì)2021年世界啤酒平均價(jià)格,賣得最貴的是卡塔爾(11.26美元/330毫升)。因?yàn)?022 年世界杯之前,這個(gè)穆斯林國(guó)家對(duì)進(jìn)口酒征收 的稅,游客還需要特別許可才能喝酒。

      其次是約旦(9.4美元/330毫升)和中國(guó)(7.71美元/330毫升)。

      01 今年啤酒漲價(jià),說是一場(chǎng)原料危機(jī)

      多位投資銀行飲料行業(yè)分析師認(rèn)為,這是一場(chǎng)原料危機(jī)。一批位于加州的小型釀酒廠,今年早些時(shí)候已經(jīng)收到原料供應(yīng)商的郵件,當(dāng)心漲價(jià)。

      啤酒這門生意里,對(duì)經(jīng)濟(jì)變化反應(yīng)更敏捷的是原料供應(yīng)商,而非產(chǎn)品最終價(jià)格。啤酒原料表里,幾乎每一種成分都在漲。就連原料表那張紙,裝酒的罐子,打包酒的箱子,統(tǒng)統(tǒng)都在漲。

      紙板包裝來自木材。麥芽來自小麥或者大麥。作為一杯啤酒原料的原料,木材今年創(chuàng)下歷史新高,小麥已躍升至八年來的最高水平。另外,自 2020 年 5 月以來,鋁價(jià)還上漲了約 70%。

      長(zhǎng)期報(bào)道宏觀經(jīng)濟(jì)的《華爾街日?qǐng)?bào)》記者Tom Fairless感嘆,世界上從未出現(xiàn)過如此全面的大宗商品價(jià)格上漲,2008年金融危機(jī)時(shí)沒有,1970年代美國(guó)經(jīng)濟(jì)滯脹時(shí)沒有。

      過熱的不止是經(jīng)濟(jì),還有天氣。日益極端的氣候,可能讓你喝的啤酒變得更貴。

      科學(xué)期刊《自然》一項(xiàng)研究表明,由于大麥的價(jià)格上漲,啤酒的平均價(jià)格可能會(huì)翻倍。100 年里,干旱和高溫事件每三年發(fā)生一次。最壞的情況下,中國(guó)啤酒供應(yīng)量因此減少10%,美國(guó)會(huì)少15%到20%。

      啤酒花也在遭受高溫和干旱天氣,因此減產(chǎn),漲價(jià)。它可能只占淡啤的千分之五,卻是精釀啤酒的重要成分。例如,啤酒花平均占百威精釀啤酒約5.9%。

      精釀啤酒,這一更高端的市場(chǎng)受此影響更大。而它是全球啤酒廠正全力拼搶的細(xì)分市場(chǎng)。

      另外,和所有公司一樣,啤酒廠還面臨能源和運(yùn)輸價(jià)格上漲。

      由于市場(chǎng)需求旺盛,可缺卡車司機(jī)。在美國(guó),將一卡車啤酒或其原料運(yùn)送 600 英里的成本大約翻了一番,達(dá)到約2000美元。疫情并未在全球范圍內(nèi)緩解,請(qǐng)人開車的成本仍然偏高。

      通貨膨脹、大宗商品價(jià)格上漲、全球極端季候,這些離日常生活有點(diǎn)遠(yuǎn)的宏觀經(jīng)濟(jì)要素,也深遠(yuǎn)地影響著啤酒這門生意。

      02 押注啤酒股

      任何交易員或投資者,如果忽視宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)世界金融市場(chǎng)的影響,輸?shù)舻慕疱X一定會(huì)比別人多,甚至?xí)r掉所有的本金。

      受通貨膨脹影響,SPDR主要消費(fèi)品指數(shù)基金(XLP)過去12個(gè)月只漲了 22.3%,沒能跑贏大盤。啤酒業(yè)作為一個(gè)消費(fèi)品類,身處其中。

      但分析師們相信,啤酒股正在反彈,其價(jià)值目前有點(diǎn)被低估。大公司已經(jīng)恢復(fù)過來,包括星座公司、波斯頓啤酒和Molson Coors,可能還有更多的**空間。

      更多人注射了新冠病毒疫苗,人們正在重返夜店。另外,歐洲杯加上奧運(yùn)會(huì),人們又多了一個(gè)聚在一起喝酒的機(jī)會(huì)。

      其中,5月剛宣布要花錢研究大麻酒的波士頓啤酒處在爭(zhēng)議中。

      一方面,大麻逐漸在美國(guó)部分州合法化,吸引著年輕消費(fèi)者。另一方面,財(cái)經(jīng)節(jié)目主持人、前對(duì)沖基金經(jīng)理Jim Cramer 高喊,賣出波士頓啤酒。因?yàn)榛ㄆ煦y行調(diào)低了其定價(jià)。

      它們都是全球酒廠百威的挑戰(zhàn)者。除了波士頓啤酒,其他兩家公司都是美國(guó)銷量排名前三的啤酒廠。

      百威則處在債務(wù)危機(jī)中。830 億美元的凈債務(wù)是百威2016 年收購(gòu)英國(guó)啤酒制造商SABMiller的后遺癥,其股價(jià)因此一直在坐過山車。過去五年中,其股價(jià)下跌了 45%。

      但過去一年中,百威股價(jià)上漲了約 61%。大公司一般會(huì)提前一年對(duì)沖原料漲價(jià)的壓力,但百威也漲價(jià)了,從亞太地區(qū)開始。通脹壓力下,百威亞太今年5月初宣布多檔次啤酒普漲,包括哈爾濱啤酒等。

      港股市場(chǎng)6月底,啤酒股也大漲了一輪。6月25日,啤酒概念股強(qiáng)勢(shì)走高,青島啤酒、華潤(rùn)啤酒反彈回升逾4%,百威亞太連續(xù)三個(gè)交易日上漲。

      夏天本就是啤酒銷售旺季,還趕上兩大世界級(jí)體育賽事:歐洲杯和奧運(yùn)會(huì)。全球啤酒都一樣好賣。

      長(zhǎng)遠(yuǎn)來看,作為全球的啤酒消費(fèi)國(guó),中國(guó)啤酒業(yè)也在逐步成熟,開始賣更高端的新產(chǎn)品,公司*率也因此提升。

      拿華潤(rùn)啤酒來說,2019年正式收購(gòu)喜力中國(guó),終于找到進(jìn)入高端市場(chǎng)的捷徑。2018年之前,中國(guó)啤酒公司基本沒有打入高端市場(chǎng)。喜力現(xiàn)在是華潤(rùn)啤酒打入夜場(chǎng)渠道的高端棋子。

      夜店、酒吧、KTV的啤酒賣得更貴。對(duì)啤酒公司來說,這里也是賣出更多啤酒,更**的場(chǎng)景。對(duì)華潤(rùn)啤酒來說,這部分收入比重更高。大和證券認(rèn)為,這是華潤(rùn)與國(guó)際品牌競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵渠道。

      中國(guó)啤酒公司們正聚焦高端及產(chǎn)品提價(jià),更有效地覆蓋成本上漲。

      03 明年還能接著漲?

      從去年起,中國(guó)啤酒行業(yè)寡頭壟斷格局已經(jīng)初步形成。

      經(jīng)過幾輪漲價(jià),過去三年,重慶啤酒、珠江啤酒等區(qū)域性啤酒公司逐漸被華潤(rùn)和青島啤酒甩在身后。盡管高端市場(chǎng)仍被百威占領(lǐng),但華潤(rùn)和青島已經(jīng)占領(lǐng)了50%以上的多數(shù)市場(chǎng)。

      野村證券研報(bào)顯示,2020年銷量市占率從高到低依次為華潤(rùn)(31.9%)、青島(22.9%)、百威英博(19.5%)、燕京(10.3%)和嘉士伯(7.4%)。

      2019年各國(guó)拉格啤酒產(chǎn)品結(jié)構(gòu)對(duì)比 來源:歐睿國(guó)際、東方證券

      和海外成熟市場(chǎng)相比,中國(guó)還是以中低端啤酒為主。于是,啤酒大公司還帶頭消費(fèi)升級(jí)。在華潤(rùn)啤酒和青島啤酒的產(chǎn)品矩陣中,中、高端系列開始占據(jù)著更重要的位置。他們還在繼續(xù)調(diào)整自己的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

      去年起,大部分一線城市消費(fèi)者已經(jīng)適應(yīng)8塊一瓶的啤酒,而降級(jí)的那部分也從3塊漲到4塊。比如,青島旗下低端的山水等在穩(wěn)步升級(jí)到嶗山,賣到4塊。

      今年眼下這場(chǎng)廝殺激烈的戰(zhàn)場(chǎng),更多集中在10元以上價(jià)位,包括高價(jià)啤酒和入門級(jí)精釀。

      餐飲和夜場(chǎng)渠道逐步恢復(fù)之后,高端銷量增長(zhǎng)快于低端,尤其是10元左右超高端價(jià)位。夜場(chǎng)正是華潤(rùn)啤酒目前高端化的關(guān)鍵渠道。

      另外,三、四線城市對(duì)高端啤酒的市場(chǎng)接受度在提升,但多屬于面子消費(fèi),更偏好洋品牌,目前百威亞太旗下高端產(chǎn)品因此賣得更好。

      更本質(zhì)的原因是,在酒精濃度、麥芽濃度和配料上,國(guó)產(chǎn)高端啤酒暫時(shí)還能制造出差異化的產(chǎn)品。目前,多數(shù)國(guó)產(chǎn)高價(jià)啤酒還是朝著濃度高、酒花重、高級(jí)醇含量高這一方向努力。

      今年5月,華潤(rùn)啤酒甚至學(xué)起了茅臺(tái)。有機(jī)原料,獨(dú)特工藝,再加上仰韶文化魚紋瓶,新品“醴”原麥汁濃度達(dá)18.8度,酒精度大于8度,售價(jià)為人民幣999元/2L,每年限產(chǎn)40000組。

      實(shí)際上,啤酒產(chǎn)品間技術(shù)壁壘比較小,關(guān)鍵靠的還是公司戰(zhàn)略,能否借此搶占先機(jī)。

      靠高品質(zhì)、差異化產(chǎn)品和渠道優(yōu)勢(shì),科羅娜、福佳白等品牌,被百威亞太成功打造成“大眾入門級(jí)精釀”,把同類產(chǎn)品價(jià)格帶鎖定在12元以下,在年輕人心中建立了較高的口碑,目前正快速突破女性消費(fèi)群。

      中國(guó)啤酒公司仍在追趕中。

      參照競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的百威亞太,基于高端產(chǎn)品線,他們一方面搭建電商直銷渠道,另一方面,開酒吧、辦啤酒節(jié),創(chuàng)造新的消費(fèi)需求。這也是*更高的渠道。

      盡管你可能沒去過,但據(jù)其財(cái)報(bào)數(shù)據(jù),青島啤酒TSINGTAO1903啤酒吧,已經(jīng)在全國(guó)開了200多家。在北京、上海這些人均消費(fèi)更高的城市,它面臨來自百威旗下多品牌精釀啤酒吧的競(jìng)爭(zhēng),比如拳擊貓、鵝島等。

      2015年起,資本支持的小酒廠(比如熊貓精釀)和外資啤酒公司在競(jìng)爭(zhēng)精釀啤酒市場(chǎng)。而伴隨2018年國(guó)產(chǎn)啤酒漲價(jià)潮的,還有高端化浪潮。這一年,華潤(rùn)收購(gòu)喜力中國(guó),納入其精釀品牌;青島推出IPA精釀系列和經(jīng)典1903系列。

      三年時(shí)間里,通過收購(gòu)、入股、推新品,高價(jià)啤酒之外,中國(guó)啤酒公司還已經(jīng)加入精釀啤酒戰(zhàn)場(chǎng),競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。

      明年卡塔爾世界杯,你為進(jìn)球舉杯時(shí),可能更貴。

      參考:

      《啤酒行業(yè)2021年展望:品質(zhì)主義崛起的大精釀時(shí)代》,中金公司

      《啤酒行業(yè)價(jià)格提升邏輯推演:升級(jí)方興 未艾,格局徐圖改善》,東方證券

      題圖來自:電影《啤酒節(jié)Beerfest》

來源:中國(guó)國(guó)際啤酒網(wǎng)  
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